人工智能（AI）正快速改变全球经济和产业格局。金融业作为现代经济的核心，因其数据密集、流程复杂、对效率和风控要求极高等固有特性，天然成为了AI等前沿科技创新应用的重要试验场。当前，我国大力发展科技创新与数字经济，“新质生产力” 已上升为国家战略，AI 与金融深度融合既是行业升级趋势，更是落实战略、服务实体经济、增强国际竞争力的关键。

因此，为了更好地适应国内和国际经济发展的需要，响应教育部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局所提倡的“把学历证书与职业技能等级证书结合起来”的改革部署与重大创新。

2025届青岛大学CFA研修班以前瞻视角构筑金融人才培养体系，按照高质量发展的要求，坚持以学生为中心，深化复合型技术技能人才培养培训模式，率先引领课程从传统的“金融+”思维向“金融×AI”的深度融合转型。课程围绕CFA考试核心，系统融汇理论学习、实践锻炼与AI等前沿技术深度应用，提高人才培养质量、提升个人金融实战技能和水平，培养一支高素质、高水平的金融人才，帮助同学们打开高端就业领域的职业大门。

一、CFA简介

CFA：特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）是由国际投资管理与研究协会于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。是全球金融领域极为严格、含金量极高的资格认证，为金融行业的道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范和标准，也因此广受高校，政府，和金融机构的认可。可以说，特许金融分析师（CFA®）是打开金融世界大门的钥匙。

1. 就业去向

CFA持证人在全球的认可雇主企业近1700家，覆盖事务所、金融服务、科技等众多500强企业。这些企业在同等条件下会优先录取CFA学员和持证人。

根据CFA Institue公开的数据表明，CFA持证人的雇主主要包括了：美国美林银行、加拿大皇家银行、Morgan Stanley、JP Morgan、德意志银行、HSBC、CITI、瑞信、富国银行、高盛等金融机构。

在中国，拥有最多CFA持证人和CFA考生的前十名的企业分别为：普华永道，中国银行，中国工商银行，中国国际金融有限公司，汇丰银行，中信银行，德勤，安永会计师事务所，中国平安保险，国泰君安证券股份有限公司。

2. 国内人才福利政策

CFA在国内被广泛认可，包括北京、上海、广州、深圳、成都、西安、重庆等全国众多一二线城市均将CFA持证人员列入当地高端紧缺金融人才目录，争相出台诸如积分落户、个税减免、专项奖金、置业补贴、子女入学等各项CFA人才引进福利政策。以下为部分CFA证书在国内城市的政策福利：

青岛：【现金奖励与住房补贴】对青岛市CFA金融高端人才，按照其上年度依法认定的劳动报酬的一定比例给予一次性补助，劳动报酬在20万元（含20万元）以上，50万元以下的，按劳动报酬的8%给予补助；劳动报酬在50万元（含50万元）以上，100万元以下的，按劳动报酬的10%给予补助；劳动报酬在100万元（含100万元）以上，按劳动报酬的12%给予补助。补助最高不超过20万元。 人才服务绿卡 根据《市北区高层次人才服务细则》有关规定，将高层次产业人才纳入市北区高层次人才范围，发放高层次人才电子服务绿卡，提供政务服务、户籍档案、子女入学、医疗保健、家政养老、交通出行等20项服务； 个税减免及住房补贴 对2020年5月14日之后新引进的新金融领域高层次产业人才，连续5年按照其年度薪酬所得在市北区缴纳个人所得税区级财政实得部分的100%给予扶持；在青岛市无住房的，给予最长5年人才住房租金减免或每年5万元租房补贴。

北京：【个税补贴】对于拥有CFA等持证资格的，在个人所得税方面给予优惠待遇。【落户政策】对于来京工作的CFA持证人，可办理调京手续并办理本市户口。【子女优待】其子女在京参加高考时，录取时与北京市户籍考生享受同等待遇。

上海：【户籍与居住证】对满足目录要求的人才，在户籍、《居住证》方面给予相应的便利。【住房与子女就学】在子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。

广州：广州市金融办实施的《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》拟引进千余名金融高级人才，最高奖励30万元。

深圳：【住房补贴】CFA持证人可享受住房补贴，并可申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴。对2017年1月1日后取得特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）等资格证书且在我市金融系统全职工作满2年的，每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超过5万元。

南京：获得CFA或FRM且正受聘南京市经金融监管部门批准，此C类人才可在南京选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。申请共有产权房的，面积为120平方米左右，与公有产权人分别持房屋所有权50%份额，在本市工作5年后仍符合条件的，每年可以原价购买房屋产权份额的10%；申请购房补贴的，补贴标准为实际购房金额50%；申请人才公寓的，面积为120平方米左右；申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月6000元。

成都：鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)等资格认证考试。对2019年1月1日后取得上述执业资格证书且在成都高新区金融机构全职工作满2年的，一次性给予3万元补贴。

武汉：《东湖高新区关于加快科技金融产业高质量发展的若干措施》指出：对取得CFA高级资格认证，且取得证书（认证）后在东湖高新区内的金融机构工作满2年的金融人才给予一次性1万元奖励。

天津：给予注册会计师、特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）、执业律师，一次性3万元奖励资助。

西安：新获得CFA（注册金融分析师）专业资质的金融从业人员，给予每人最高50万元的工作生活补贴。

二、CFA实验班简介

1、培养体系

为响应国家对我国金融人才培养的迫切需求，研修班课程组深入钻研金融行业发展趋势与尖端人才培养体系，为志向进入金融行业的大学生全新设计推出“金融菁英人才培养计划”，以“ELITE”高潜力金融菁英模型为基底，从“E-Expertness 基于金融，专业赋能”、“L-Leading 前瞻创新，智领未来”、“I-Interaction资源整合，交融互通”、“T-Technique 方法构建，技能拓展”、和“E-Experience 砺练实践，夯实背景”五大方向着手，全方位帮助大学生建立先进而系统的金融体系认知，拥有前瞻性思维，拓展国际视野，培养全面的金融素养与实践能力，掌握新时代金融工具与技能，成为具有全球竞争力的复合型金融人才。

“ELITE培养方案”帮助金融学子在大一、大二有限时间内：

通过特许金融分析师（CFA）一级考试

增加4大金融研究成果

掌握AI+金融界必备技能

增加一段金融商业挑战赛经历

收获一段金融名企参访经历

创建自己的金融人脉圈，告别资源枯竭

2、课程体系

（1）CFA证书学习

CFA研修班的授课引入PBL（projected-based learning）项目制教学，这与传统的知识讲授型教学方式不同，具有丰富的展现形态，包括案例场景式学习、沉浸式项目制学习、全国性竞赛式学习等多种方案，从不同角度全面整合学生的金融知识与技能。在实践的过程中，让学生主动探索真实商业场景中的问题，在解决和探索问题的过程中，深刻领会知识并掌握相关技能，并在项目中不断提升解决问题的能力。

（2）AI融合三大金融技能提升

学生将在案例实战中掌握三大华尔街金融工具，学习硬核金融技能，帮助学生在行业情报收集、数据分析、搭建财务框架等方面脱颖而出。三大金融技能分别为：

Wind/Choice：万德（Wind）与Choice是国内领先的金融数据和分析工具服务商，提供了全球金融市场的数据与信息，不间断地为金融机构、政府组织、企业、媒体提供准确、及时、完整的金融数据咨询。数据是金融研究和投资分析最重要的信息资源，因此掌握万德（Wind）与Choice数据库的使用，是进一步数据处理的前提基础。

Excel：Excel凭借直观的界面、出色的计算功能和图表工具，是在工作场景中高频使用的个人计算机数据处理软件。“Excel多学一公式，晚上多睡一小时”。在Wind导出大量数据的基础上，仅基础的Excel处理不足以满足深入分析需求。用高阶函数进行复杂信息处理，是金融工作的关键技能。

Python：Python是一种跨平台的计算机程序编程语言，是当下热门的量化金融工具。利用高频交易数据流，Python可以构建交易模型，处理复杂金融数据，并输出有针对性的结果，提供综合性的业务解决方案。在顶尖金融机构Python已成为热门的全新金融问题解决工具。

【AI应用场景】：AI估值，AI行研，AI建模，AI风控

通过以上三大金融职业技能结合AI帮助同学们探索金融的新时代工作模式，学习最前沿工作技能。

（3）金融名企参访

链接名企，实地走入真实企业，感受真实企业氛围。面对面与有丰富实战经验的企业家、高管交互沟通交流。让学员学会不同视角进行体系化思考，从理论和实践不同维度深入解读金融，帮助学员筑牢金融根基。

（4）参与商业模拟挑战赛

学员专属AI金融商赛，名企加持，意在通过商赛丰富学员经历，多维提升学员能力，在掌握课程技能方法的同时，实现从个人应用能力到团队协作能力的全面进阶，进而培养在真实世界解决复杂问题的能力。

3、培养目标

本届CFA金融研修班，在完成校内专业课程，取得学历证书的基础上，通过提供CFA知识学习+金融实务技能+金融岗前辅导等课程，帮助学生考取高含金量的职业资质认证、明确个人职业规划、提升个人求职竞争力，实现高质量就业！

CFA研修班学员在本科或研究生毕业后，可去到商业银行、证券公司、基金公司、保险机构、信托机构等金融部门和政府经济管理部门、各类公司的战略投资部门、财务分析部门等工作，也可继续从事相关专业的科研、教学工作。

CFA持证人广泛分布在金融研究、投资组合管理、公司金融、金融科技、风险管理、咨询等各个工作领域。在金融行业的雇主看来，CFA认证代表着更高的标准，是能力卓越的认证与标志。

三、课程安排

四、招生计划及相关要求

1. 招生计划：30人

2. 报考条件：

（1）CFA（特许金融分析师）研修班面向青岛大学经济学院及其他立志于金融行业发展的全校2025级新生招生

（2）创新潜质或学科特长要求：学科竞赛类，英语、数学特长类方面有突出成绩者优先

（3）具备较强的自我约束和自我学习能力，遵循CFA研修班人才培养相关管理规定，以确保在学籍期中顺利完成学习

（4）家庭经济状况能够承担相关学习费用

3. 招生流程：

（1）预报名表：扫描下方二维码进行预报名咨询，将有招生负责老师与您联系。

（2）招生安排

提前批：暑假期间将进行提前批招生，组织通过线上的形式招生介绍会，邀请学生和家长一起参加，具体流程安排将通过招生负责老师另行通知。届时，经济学院将讲解2025年CFA研修班招生选拔的具体要求，在招生介绍会会后进行面试。

常规批：入学后将在新生军训期间进行常规批招生，届时将通过辅导员通知学生。

考生成绩由高考成绩（30%），面试（70%）成绩加总计算。依据考生考试名次顺序录取。面试内容主要考察英语听说能力和中文逻辑分析，以及思想认知等综合素质等。

（3）录取结果公布：面试结束后两日内将公布录取结果、发放缴费通知，缴费完成后入班。CFA研修班择优录取，未按时签字确认并缴费的同学视为自动放弃录取资格，顺延至下一名同学。

（4）公布方式：邮件通知+短信通知

（5）咨询

需要咨询的学生，可通过电话和现场2种方式向相关老师询问。咨询之前，请先仔细研读此招生简章。

咨询电话：CFA研修班招生组

于老师 16678653850；郑老师 19863725958；办公室固话：0532-85950192

咨询地点：青岛大学金家岭校区经济学院楼422CFA研修班办公室

五、收费管理

参考国内同类高校开设CFA项目班级的收费最低标准，青岛大学CFA研修班学生除缴纳本科常规学费之外，还需交纳以下CFA相关费用：

（1）缴费形式（不包含教材费）：

向青岛大学财务处缴纳 CFA 课程培训费(不包含教材费):一次性缴费￥39000 元,如有特殊情况，可向 CFA 项目负责老师特别申请后按年缴费。

录取结果公布三日内向青岛大学财务处缴纳学费

单位名称：青岛大学

单位地址：山东省青岛市市南区宁夏路308号

开户银行：中国农业银行青岛崂山支行

账 号：38090101040086586

（2）向CFA官方自愿缴纳CFA注册费、考试费等相关费用。